Vom Vermögen zum Vertrauen - Reiner Meutsch über Beratung, Verantwortung und gemeinsame Wege - Teil 2
Vom Vermögen zum Vertrauen - Reiner Meutsch über Beratung, Verantwortung und…
Vom Vermögen zum Vertrauen - Reiner Meutsch über Beratung, Verantwortung und…
Auszubildender
Auszubildende
Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen
Bankbetriebswirtin
Business Coach
Zertifizierter Sales Coach
Steuerfachangestellte
Geprüfte Bilanzbuchhalterin
Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung
Bankfachwirtin
Bankkauffrau
Assistentin
Rechnungswesen
Assistentin
Assistentin
Assistentin
Rechnungswesen
Dipl.-Ökonom
DGNB ESG-Manager
Assistentin
Steuerfachangestellter
Certified Real Estate Investment Analyst (IRE|BS/DVFA)
Gepr. Bankfachwirt (IHK)
Gepr. Immobilienfachwirt (IHK)
Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen
Assistentin
Bankkauffrau
Betriebswirtin (VWA)
Wertpapieranalystin (Frankfurt School of Finance & Management)
Zertifizierte Portfolioberaterin DVFA (AIM)
Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen
Bachelor of Science (B.Sc.)
M.A. General Management
Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration
Master of Science (M.Sc.)
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Bachelor of Science (B.Sc.)
Bankkaufmann
Bankkaufmann
Eine strukturierte Vermögens- und Nachfolgeplanung schafft Sicherheit, erhält Werte über Generationen und gewährt Freiheit zu souveränen Entscheidungen – auch in unsicheren Zeiten.
Genau dort setzt Patrick Thomer an:
Sein Ziel ist es, Ihnen – ganz im Sinne Ihrer familiären und generationenübergreifenden Wünsche – diese Lebensqualität zu ermöglichen.
Dazu verbindet er strategische Weitsicht mit unternehmerischem Denken. Mit fundierter Expertise schafft er ein solides Fundament für komplexe Vermögensstrukturen, ohne dabei rechtliche und steuerliche Aspekte außen vor zu lassen.
Gemeinsam entwickelt er mit Ihnen hierauf einen vielseitigen Grundriss, der sich jederzeit flexibel einer veränderten Lebenssituation anpassen kann.
Nach fast zwei Jahrzehnten Konzernerfahrung wollte Patrick Thomer seinen Beratungsansatz in einen persönlicheren Kontext überführen. Zurück im Westerwald fand er bei Böker & Paul genau das: Unabhängigkeit, familiären Austausch und echte Nähe zum Mandanten.
Finanzfachwirtin (FS)
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR®
Viele Wege führen ans Ziel. Wer eine klare Navigation hat, wird seinen individuellen Weg jedoch schneller finden und ihn entspannter beschreiten.
Ich helfe meinen Mandanten und Mandantinnen, ihre Route zum finanziellen Ziel zu planen und auf dem Weg dorthin Hürden zu meistern. Denn um sowohl die private als auch die unternehmerische Sphäre in Einklang zu bringen,
ist in der heutigen dynamischen Wirtschaft eine fundierte Beratung von entscheidender Bedeutung.
Das Konzept der honorarbasierten Beratung unterscheidet sich substanziell vom Beratungsstil der Banken. Vor sieben Jahren überzeugte es mich, zur Böker & Paul AG zu kommen. Denn mit diesem Konzept verbinde ich Produktneutralität, langjährige Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Bei Böker & Paul schätze ich die Möglichkeit, als dynamische Beraterin einen Raum zu finden, in dem ich mit Liebe zum Detail arbeiten und dabei immer das große Ganze im Blick behalten kann.
Financial Consultant
M.A.
Wo stehen Sie heute? Welche finanzwirtschaftlichen Themen bewegen Sie und welche Ziele sind Ihnen wichtig?
Nur wer die Hintergründe und Geschichte eines Menschen und seines Unternehmens versteht und ganzheitlich einzuordnen weiß, kann seinen Mandaten durch finanzwirtschaftliche Beratung optimal unterstützen.
Auf Grundlage beiderseitiger Wertschätzung setzt Ramon Berger auf eine langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sein beraterischer Ansatz ist objektiv, wertebasiert und individuell ausgerichtet. Bei Böker & Paul findet der dreifache Familienvater den Freiraum, mit Liebe zum Detail – und gleichzeitig das große Ganze im Blick behaltend – unabhängig und frei von Interessen Dritter beraten zu können.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER®
B.A. General Management
Mandanten schätzen unsere ganzheitlich angelegte und individuelle Beratung. Sie umfasst alle Schnittstellen von Steuerrecht, juristischen Angelegenheiten, finanziellen Aspekten und notariellen Belangen und erfolgt ausschließ- lich auf Honorarbasis.
Als zertifizierter Finanz- und Nachfolgeplaner (Frankfurt School of Finance & Management) verschaffe ich Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre private und unternehmerische Vermögenssphäre. Dazu analysiere ich bestehende Verträge und Investments, schlage geeignete Optimierungen vor, begleite Sie bei der Umsetzung und strukturiere die Vermögensweitergabe innerhalb Ihrer Familie. Stets mit dem Ziel, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren können. Seit mehr als zehn Jahren beraten wir unsere Mandanten mit viel Expertise, großer Hingabe und zutiefst überzeugt von unserer Tätigkeit. Denn das, was man mit Überzeugung tut, wird in der Regel besonders gut.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
EFA®
Bankfachwirt (IHK)
Jeder Plan beginnt mit einem Ziel.
Mit diesem Grundsatz begleitet der gelernte Banker Jan Heller erfolgreich und seit vielen Jahren Unternehmerfamilien und vermögende Privatkunden.
Für ihn beginnt ein Plan immer mit einer Standortbestimmung und der Zieldefinition. Im Mittelpunkt stehen Mensch, Familie und Unternehmen. Ein Plan ist immer langfristig, unabhängig und wertebasiert ausgerichtet – mit der Flexibilität, auf Zufälle reagieren und die Maßnahmen anpassen zu können. Genau diese Voraussetzungen findet der zweifache Familienvater bei Böker & Paul.
Kein Plan, sondern ein glücklicher Zufall führte den Canada-Fan und leidenschaftlichen Golfer zu unserer Kanzlei für Vermögensmanagement. Wohnhaft im Raum Marburg ist Jan Heller zuständig für die Gewinnung und Betreuung von neuen Mandanten in Mittelhessen.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER
Betriebswirt (VWA)
Menschen aus der Region für Menschen in der Region:
Für den gebürtigen Westerwälder Tobias Böker bietet unsere Kanzlei die ideale Plattform, Vermögensmanagement individuell, regional bezogen und gleichzeitig mit weitem Horizont umzusetzen.
Unternehmer bewegen sich ständig in zwei Welten – der unternehmerischen Sphäre und der privaten Welt. Tobias Böker versteht es als seine Aufgabe, beide Welten sowohl finanzwirtschaftlich als auch emotional bestmöglich miteinander zu verknüpfen. Dabei bringt er sein umfassendes Wissen als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® ein.
Sparkassenbetriebswirt
Wer seine privaten und betrieblichen Finanzen auf die richtigen Gleise stellt, wird den Zielbahnhof sicher und pünktlich erreichen. Dabei unterstützt Hans-Georg Jung vor allem Unternehmerfamilien, die sein großes Know-how bei komplexen Finanzthemen, in der wertorientierten Unternehmensführung sowie im Immobilienbereich schätzen.
Im Westerwaldkreis und darüber hinaus ist der frühere Firmenkundenleiter einer regionalen Großbank bekannt und bestens vernetzt. Seine große Erfahrung und sein konsequent lösungsorientiertes Denken und Handeln bringt er seit 2016 in unsere Kanzlei ein. Seit 2019 ist er auch Prokurist unseres Unternehmens.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER
Dipl. Kaufmann
Liebe zum Detail und dabei den Blick auf das Ganze richten: So beschreibt Dr. rer. pol. Thomas Paul die hohe Beratungsqualität von Böker & Paul, einen von zwei Eckpfeilern, auf die sich das Unternehmen gründet. Als zweiter kommt die unbedingte Objektivität hinzu, die aus der interessenkonfliktfreien honorarbasierten Beziehung zum Mandanten resultiert. Beides zusammen hat in der Region eine neue, moderne und anspruchsvolle finanzwirtschaftliche Beratung etabliert.
Als gebürtiger Westerwälder ist der geschäftsführende Gesellschafter in der Region fest verwurzelt und mit Freude für die Mandanten im Westerwald und in den angrenzenden Regionen aktiv.
Dipl. Bankbetriebswirt ADG
Objektiv beraten kann nur, wer sich von den Interessen Dritter frei macht:
2002 kehrte Andreas Böker dem klassischen Bankgeschäft den Rücken und gründete 2010 gemeinsam mit Thomas Paul unsere Kanzlei für Vermögensmanagement.
Hier setzt Andreas Böker seine Vorstellungen von einer Beratung um, die ausschließlich die Interessen der Mandanten in den Mittelpunkt stellt. Unabhängig, honorarbasiert, ganzheitlich und langfristig ausgerichtet – so muss Finanzberatung seiner Überzeugung nach sein. Und er ist sich sicher, dass diesem Modell die Zukunft gehört.
Seit 1988 lebt und arbeitet Andreas Böker im Westerwald und fühlt sich der Region eng verbunden.
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