Böker & Paul berät seit 2010 anspruchsvolle Mandanten in allen Finanz- und Vermögensfragen. Mit 25+ Mitarbeitern, 380+ Mandaten und 1 Mrd. Euro betreutem Volumen gehören wir zu den großen Beratungsunternehmen in der Region. Wir arbeiten transparent, unabhängig und mit gesunder Eigenkapitalausstattung. Von Bundesbank und BaFin sind wir als Finanzdienstleistungsinstitut geprüft, zugelassen und mit weitreichenden Erlaubnissen ausgestattet.

25+ Mitarbeiter
380+ Mandate
1 Mrd. Euro Volumen
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Alles in Balance.

Individuell statt mit der Gießkanne. Durchdacht statt hektisch. Umfassend statt mit spektakulären Einzelaktionen.

Finanz- und Vermögensberatung, wie wir bei Böker & Paul sie verstehen, ist in bestem Sinne ganzheitlich gedacht. Sie berücksichtigt alle privaten, unternehmerischen, finanziellen, familiären und regionalen Gesichtspunkte eines Mandats. So entwickeln wir gemeinsam ein Langzeitkonzept und bringen Ihre Wünsche, Anforderungen, Träume und Visionen in eine ausgewogene Balance.

Damit Ihr Erfolg Bestand hat.

Ob man es Lebensleistung oder einfach Erfolg nennt: Was man
im Leben erreicht hat, möchte man bewahrt und vermehrt wissen. Für sich selbst, für das Unternehmen, für die Familie und die Nachkommen.

Böker & Paul hilft ihren Mandanten – Unternehmer, Selbständige, Führungskräfte und vermögenden Privatkunden – dabei, die Früchte ihrer Arbeit langfristig zu sichern. Dazu setzen wir auf modernste ANALYSE- und PROGNOSETECHNIKEN und die hohe Qualifikation unserer CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®. Zwei von zahlreichen Faktoren, die unsere herausragende Beratungsqualität sichern. Damit Ihr Erfolg Bestand hat.


Ihr Finanzstatus stellt die verlässliche Basis für unsere Arbeit dar. Einerseits bildet er Ihre persönliche Situation und Ihr betriebliches und familiäres Umfeld ab. Andererseits gibt er einen Überblick über Ihre bisherigen finanzwirtschaftlichen Entscheidungen und deren Auswirkungen, heute und in der Zukunft. Dies stimmen wir mit Ihren Zielen und Anforderungen ab und entwickeln mit Ihnen zusammen ein maßgeschneidertes Konzept.

Am Anfang einer erfolgreichen Planung und Betreuung steht die umfassende Bestandsaufnahme. Auf Basis einer qualifizierten Vorlage treffen Sie fundierte Entscheidungen wie Sie Ihre finanziellen Mittel optimal zur Erreichung Ihrer Ziele einsetzen können.

Beratung mit System - Kreislauf der Beratung

Ihr Finanzstatus stellt die verlässliche Basis für unsere Arbeit dar. Einerseits bildet er Ihre persönliche Situation und Ihr betriebliches und familiäres Umfeld ab. Andererseits gibt er einen Überblick über Ihre bisherigen finanzwirtschaftlichen Entscheidungen und deren Auswirkungen, heute und in der Zukunft. Dies stimmen wir mit Ihren Zielen und Anforderungen ab und entwickeln mit Ihnen zusammen ein maßgeschneidertes Konzept.

Am Anfang einer erfolgreichen Planung und Betreuung steht die umfassende Bestandsaufnahme. Auf Basis einer qualifizierten Vorlage treffen Sie fundierte Entscheidungen wie Sie Ihre finanziellen Mittel optimal zur Erreichung Ihrer Ziele einsetzen können.

Wir bleiben am Ball.

Der Weg zu Ihren Zielen wird erfahrungsgemäß nicht gleichförmig verlaufen. Wie auch in unserer Wirtschaft wechseln sich möglicherweise auch bei Ihnen Phasen des Wachstums mit Stagnationsphasen oder auch Rückschlägen ab. Auslöser von Veränderungen können in Ihrem persönlichen Umfeld begründet liegen oder sich aus den Marktgegebenheiten oder der wirtschaftlichen Entwicklung ergeben.

Daher analysieren wir Ihren Status regelmäßig und prüfen, ob Anpassungen an der gemeinsam entwickelten Strategie notwendig und sinnvoll sind.

So muss Beratung aussehen.

Böker & Paul arbeitet ausschließlich im Auftrag der Mandanten und frei von Interessen Dritter. Die Aktien unseres Unternehmens sind im Besitz des Managements. Abhängigkeiten und Einflussnahmen existieren nicht. Dadurch können wir unserem Beratungsauftrag unvoreingenommen nachkommen.

Starke Position – starke Ergebnisse.

Die Unabhängigkeit von Böker & Paul ist wertvoll, wenn wir für Sie mit anderen Finanzunternehmen wie zum Beispiel Banken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften verhandeln. Ausschließlich die objektive Eignung eines Anbieters gibt dann den Ausschlag. So können wir aus einer Position der Stärke heraus für unsere Mandanten agieren – notfalls mit Superkräften.

Das Böker & Paul Prinzip®

Unsere systematische, vernetzte und kontinuierliche Beratung schafft erhebliche Mehrwerte für Sie: Sie sparen Geld und Zeit, verbessern die Rendite Ihres Vermögens und können ruhiger schlafen.

Das Böker & Paul Prinzip®

Unsere systematische, vernetzte und kontinuierliche Beratung schafft erhebliche Mehrwerte für Sie: Sie sparen Geld und Zeit, verbessern die Rendite Ihres Vermögens und können ruhiger schlafen.

Das Böker & Paul Prinzip

Systematische Beratung in allen finanzwirtschaftlichen Themen für Sie, Ihre Familie und das Unternehmen

      1. Notfallkonzepte
      2. Liquiditätsplanung
      3. Vermögensplanung
      4. Ruhestandsplanung
      5. Vermögensmanagement
      6. Nachfolgeplanung

Erarbeitung der Themen in der Finanzplanung und Mittelstandsberatung


In der Finanzplanung wenden wir unser Böker & Paul Prinzip an. Es umfasst die systematische Beratung in allen finanzwirtschaftlichen Themen für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen.

Das Böker & Paul Prinzip - Systematische Beratung

Tauchen Sie ein in unsere vielfältigen Vermögensverwaltungsoptionen, die von prognosefreien Strategien bis hin zu aktivem Management reichen. Wir investieren in Einzeltitel und setzen auf Investmentfonds als ETF, um risikoadjustiert die Marktrendite zu erreichen. Unsere kostengünstigen und transparenten Strategien werden auf Ihre persönliche Risikomentalität zugeschnitten, ermittelt durch Ihren Finanzplan und 25 psychologische Fragestellungen.

Mit unserer Vermögensverwaltung bieten wir nicht nur finanzielle Expertise, sondern auch eine maßgeschneiderte Beratung. Wir berücksichtigen Ihre individuelle Risikobereitschaft und integrieren dies in unsere Strategien. Erfahren Sie, wie eine diversifizierte und nachhaltige Vermögensentwicklung Ihre finanziellen Ziele unterstützen kann.

Unsere transparente Vergütungsstruktur in der Vermögensverwaltung ist darauf ausgerichtet, Ihnen maximale Kostentransparenz zu bieten. Wir vereinbaren die marktübliche Vergütung individuell mit Ihnen, basierend auf dem Wert des von uns verwalteten Vermögens. Bei uns gibt es keine erfolgsabhängige Vergütung. Unser Ziel ist es, Ihnen klare und faire Vergütungsmodelle anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unsere Gebührenstruktur wird transparent kommuniziert, um Ihnen volle Klarheit über die Kosten Ihrer Vermögensverwaltung zu geben. Wir verstehen, dass Vertrauen und Transparenz in der Finanzberatung entscheidend sind. Durch individuelle Vereinbarungen und wertbasierte Vergütungsmodelle möchten wir sicherstellen, dass Sie die bestmöglichen Ergebnisse aus unserer Vermögensverwaltung erzielen.

Wenn Sie uns neben der Finanzplanung mit der Vermögensverwaltung beauftragen, empfehlen wir ein Mindestanlagekapital von 100.000 EUR innerhalb von zwei Jahren, um optimale Ergebnisse in Ihrer finanziellen Entwicklung zu erzielen. Unsere Anlagestrategien sind darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Unsere Expertise erstreckt sich über die Analyse und Bewertung Ihrer bestehenden Versicherungen, insbesondere im Rahmen unserer bewährten Prinzipien wie Notfallkonzepte und Vermögensmanagement. Wir fokussieren uns auf die Versicherungsbereiche der Humanrisiken und Kapitalanlagen, und bei identifizierten Unterdeckungen unterstützen wir Sie als Makler dabei, geeignete Versicherungen zu finden.

Unsere klare Ausrichtung auf Ihre Bedürfnisse ermöglicht eine bedarfsgerechte Versicherungsberatung. Wir identifizieren Unterdeckungen in Ihren Policen, bieten Lösungen für die Deckung von Humanrisiken und ermöglichen Kapitalanlagen in Versicherungen. Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit unserem breiten Netzwerk zur Verfügung, falls Ihr Versicherungsbedarf über diese Bereiche hinausgeht.

Wir als Immobilienvermittler sind die ideale Wahl für Ihre Vermögensstruktuplanung. Im Rahmen unseres Böker & Paul Prinzips ® gestalten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielvermögenszusammensetzung. Immobilien nehmen dabei einen bedeutenden Platz in der Vermögensplanung ein. Als erfahrene Immobilienvermittler ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu attraktiven und innovativen Renditeobjekten, um Ihre Investitionsbedürfnisse zu erfüllen.

Unsere strategische Vermögensplanung setzt auf die Optimierung Ihres Immobilienportfolios. Durch gezielte Immobilieninvestitionen bieten wir Ihnen nicht nur eine nachhaltige Vermögensentwicklung, sondern auch die Möglichkeit, Ihr Vermögen diversifiziert und zielgerichtet anzulegen. Im Fokus steht dabei die Schaffung von langfristigem Mehrwert durch strategische Immobilienmanagement-Praktiken.

Bei Finanzierungsbedarf für Immobilien- und betriebliche Investitionen begleiten wir Sie umfassend. Unser erfahrenes Team erarbeitet gemeinsam mit Ihnen individuelle Finanzierungskonzepte, die auch die Einbindung öffentlicher Förderinstitute berücksichtigen. Wir setzen diese Konzepte erfolgreich mit Ihren Banken oder unseren Netzwerkpartnern um.

Unsere Darlehensvermittlung geht über die bloße Finanzierungsbegleitung hinaus. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Einbindung öffentlicher Fördermittel streben wir optimale Finanzierungsstrukturen an.

„Immer im Bewusstsein, dass es um mehr als Vermögen geht.“




    Please prove you are human by selecting the plane.

    „Immer im Bewusstsein, dass es um mehr als Vermögen geht.“




      Please prove you are human by selecting the truck.

      Büro Montabaur

      Büro Bad Godesberg