Leichte Sprache

Sie fragen sich:

Wann soll ich anfangen, Geld für später zu sparen?
Wie lege ich mein Geld an, damit ich im Alter gut leben kann?
Wie bestimme ich meine Ziele, spare genug und passe auf, dass ich kein Geld verliere?
Die Finanzplanung von Böker & Paul hilft Ihnen dabei.
Wir planen mit Ihnen zusammen, damit Sie, Ihre Familie und Ihre Firma finanziell sicher sind und Ihr Geld mehr wird.
Dafür haben wir das Böker & Paul Prinzip® entwickelt.
Das ist wie ein Plan, der Ihnen und Ihrem Berater hilft, alles richtig zu machen.

1. Notfallkonzept

Böker & Paul hilft Ihnen dabei, sich auf Notfälle vorzubereiten – für Ihre Firma, Ihre Familie und Ihr Geld.
Wir unterstützen Sie dabei, sich gut gegen Krisen zu schützen.

2. Liquiditätsplanung

Es ist wichtig, die Finanzen gut zu planen und zu verwalten, damit eine Firma immer genug Geld hat.

3. Vermögensplanung

Sinnvoll ist, frühzeitig zu planen, was mit Ihrem Geld passieren soll.
So erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele und sind für die Zukunft abgesichert.

4. Ruhestandsplanung

Es ist wichtig, schon früh an später zu denken.
Dann können Sie und Ihre Familie auch im Alter noch gut leben.

5. Vermögensmanagement

Wir kümmern uns um Ihr Geld, damit es sicher ist, mehr wird und Sie Ihre finanziellen Wünsche erfüllen können.

6. Nachfolgeplanung

Man muss frühzeitig planen, wer Ihre Aufgaben später übernehmen wird.
So haben Sie genug Zeit, alles vorzubereiten.

Finanzplanung ist wie Lebensplanung

Bei beidem muss man richtig vorgehen.
Für uns bedeutet Finanzplanung: Keine schnellen Entscheidungen, die man später bereut – auch wenn es gerade schwierig ist.
Stattdessen entwickeln wir einen sicheren Plan für Ihr Geld und helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

Wann sollte man mit seiner persönlichen Finanzplanung anfangen?

Am besten jetzt!
Je früher Sie einen Finanzplan haben, umso besser können Sie Ihr Geld anlegen.
Wir raten Unternehmern, Freiberuflern, Selbstständigen und Menschen mit viel Geld:
Überlassen Sie Ihre Finanzen nicht dem Zufall.
Lassen Sie sich von Experten beraten, die unabhängig sind.

So hilft Ihnen Böker & Paul

Böker & Paul hilft Ihnen bei jedem Schritt Ihrer Finanzplanung:
Wir schauen uns Ihre aktuelle Situation nach dem Böker & Paul Prinzip® an
und helfen Ihnen, Ziele zu setzen und eine passende Anlagestrategie für Sie zu entwickeln.

Wir helfen Ihnen, Ihre Finanzen so zu planen,
dass Sie selbstbestimmt leben und finanzielle Sorgen hinter sich lassen können.

Individuelle Finanzplanung mit Böker & Paul

Böker & Paul bietet maßgeschneiderte Finanzplanung für:

• Unternehmerfamilien
• Freiberufler
• Selbstständige
• Vermögende Privatpersonen

Weil wir uns durch Honorare finanzieren, können Sie auf eine unabhängige und ehrliche Beratung vertrauen.
Unsere Mandanten schätzen, dass wir uns Zeit nehmen und langfristig für sie da sind.
Das ist wichtig, um gute Entscheidungen für Ihre Anlagen zu treffen.

So starten wir Ihre Finanzplanung

Am Anfang stellen wir Ihnen drei wichtige Fragen:

• Wie ist Ihre aktuelle finanzielle Lage?
• Was sind Ihre finanziellen Ziele für die Zukunft? (Für Sie, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen)
• Wie viel Risiko sind Sie bereit, einzugehen?

Ihr persönlicher Finanzplan

Mit Ihren Antworten erstellen wir einen Finanzplan, der speziell auf Sie zugeschnitten ist.
Dieser zeigt Ihnen:

• Wie Ihre verschiedenen Vermögenswerte zusammenhängen.
• Wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

Für uns ist es wichtig, dass Ihre Finanzplanung genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
Darum nehmen wir uns Zeit, Ihre Situation gründlich zu analysieren.
So können wir Ihnen helfen, Ihr Vermögen aufzubauen, für das Alter vorzusorgen oder Ihre Familie abzusichern.

Finanzplanung mit Böker & Paul

Finanzplanung mit Böker & Paul ist keine einmalige Sache.
Wir passen sie immer wieder an, um Veränderungen in Ihrem Privatleben, Ihrer Familie oder Ihrem Unternehmen zu berücksichtigen.
Wir bauen auf Vertrauen und arbeiten langfristig mit Ihnen zusammen.

Es geht um mehr als nur Geld

Es geht um die Werte, die Ihnen wichtig sind und die Sie uns anvertrauen:

• Was Sie bisher erreicht haben.
• Ihre Familie.
• Ihre Mitarbeiter.
• Ihre Lebensleistung.

Wir möchten diese Werte erhalten, schützen und weiterentwickeln.
Dabei achten wir auf jedes Detail und behalten gleichzeitig das große Ganze im Blick.
Das macht unsere Finanzplanung besonders.

Sie haben Fragen?

Wir beraten Sie gerne.
Unsere Kanzlei ist barrierefrei.

So können Sie uns erreichen:

Telefon: +49 (0)2602 / 94946 – 0
E-Mail: empfang@boekerpaul.de
Post-Adresse:
Böker & Paul AG
Kanzlei für Vermögensmanagement
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!