Als leidenschaftliche Familienunternehmer schätzen wir das klare Wort. Lassen Sie uns also gleich zu Anfang über Geld reden – genauer über die Frage, was wir Ihnen anbieten möchten. Das sind – vielleicht etwas überraschend – nicht Finanzdienstleistungsprodukte, Geldanlagen oder Versicherungen. Wenn es darum geht, können Sie auch mit Ihrer Bank sprechen.
Unser Angebot sieht völlig anders aus. Böker & Paul entwickelt für Sie ein individuelles Konzept rund um Ihre Finanzen, das alle Aspekte berücksichtigt: Ihre Ziele und Wünsche, Ihr familiäres Umfeld, Ihr Unternehmen und Ihre gesamte finanzwirtschaftliche Historie. Bei uns erwartet Sie die unabhängige Beratung von Unternehmer zu Unternehmer, mit intimer Kenntnis der Region, in der wir selbst verwurzelt sind, und der Menschen, der Wirtschaft und der Kultur, die uns seit langem vertraut sind. In diesem Umfeld begleiten wir Sie wie ein Lotse, der Sie zuverlässig und mit Weitblick durch Ihre Finanz- und Vermögensplanung steuert.
Entdecken Sie jetzt, wie es ist, ganz anders beraten zu werden. Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und lernen Sie einige unserer Mandanten und deren Beweggründe kennen, mit Böker & Paul zu arbeiten.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie.
Andreas Böker & Dr. rer. pol. Thomas Paul
Der bekannte Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Markus Rudolf hat seit 1999 als Ordinarius den Allianz Stiftungslehrstuhl für Finanzwirtschaft an der WHU – Otto Beisheim School of Management inne. Als Gutachter ist er regelmäßig für verschiedene Publikationen wie das Journal of Economic Dynamics and Control, das Journal of Banking and Finance und das Journal of International Money and Finance tätig. Von 2008 bis 2016 war Prof. Dr. Markus Rudolf Mitglied des Aufsichtsrates bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG.
Seit 2011 ist Prof. Dr. Markus Rudolf Vorsitzender des Aufsichtsrates der Böker & Paul AG. Wir freuen uns, mit ihm einen in der Fachwelt geschätzten und renommierten Finanzexperten an Bord zu haben – als Aufsichtsrat wie als Mandanten.
Mit unserer Finanzplanungssoftware unterstützen wir Sie bei der umfassenden Analyse Ihrer gesamten Finanzsituation. Auf Basis Ihrer aktuellen Einnahmen und Ausgaben sowie Ihrer einzelnen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gibt die Software detaillierte finanztechnische Auswertungen in folgenden Kategorien:
Liquidität I Vermögen I Steuern I
Wertpapiere I Immobilien I Beteiligungen I
Versicherungen I Altersvorsorge I
Rendite / Risiko und Nachfolgeplanung
Wir erstellen die Entscheidungsgrundlagen, Sie treffen die Entscheidungen! Genau so, wie Sie es in Ihrem Unternehmen gewohnt sind.
Unser Standort Montabaur liegt zentral in der Region und ist mit A3 und ICE perfekt an die Oberzentren Köln und Frankfurt angebunden. An unserem Standort im neuen Montabaurer Quartier Süd begrüßen wir Sie gern zu einem persönlichen Gespräch. Die modernen Räumlichkeiten sorgen mit neuester technischer Infrastruktur und freundlichem Wohlfühl-Ambiente für entspannte und produktive Meetings.
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Vermögensmanagement ist unsere Profession und Leidenschaft. Wir sehen die Menschen hinter den Kundennummern, die Familien hinter den Unternehmen, die Lebensleistungen und Traditionen hinter den Zahlen. Wir glauben an gute, vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen und stellen uns bestmöglich dafür auf – mit einzigartiger Fachkompetenz unserer Berater und optimaler Daten- und IT-Unterstützung. Und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst – jederzeit und mit jedem Mandat. Das ist es, was wir als Böker & Paul-Prinzip bezeichnen.
Viel mehr als nur ein Testament: Wie Estate Planning den Familienfrieden wahren kann
Die Pressemeldung des FPSB Deutschland widmet sich dem Thema: "Viel mehr als nur ein Testament: Wie Estate Planning den Familienfrieden wahren kann"
Kapitalmärkte und Digital Assets
Kapitalmärkte und Digital Assets: So lautete die Überschrift unserer Veranstaltung auf Schloss Montabaur am 17.03.2025.
Rhein-Zeitung Wirtschaft 01/2025
Langfristig schaffen Aktien Werte, auch in Krisenzeiten, und sie bescheren geduldigen Anlegern attraktive Renditen.
Betriebliche Ersthilfe
Letzte Woche hieß es für drei Mitarbeiter Ausbildung bzw. Auffrischung zum betrieblichen Ersthelfer; einen Tag lang mitdenken, praktizieren, üben und Sicherheit gewinnen.
Jeder Mandant erhält von uns – honorarbasiert – einen maßgeschneiderten Finanzplan auf Basis seiner langfristigen Ziele und Wünsche sowie seiner finanziellen Ausgangslage.
Auf Wunsch übernehmen wir für unsere Mandaten auch die Verwaltung von Geldanlagen in Wertpapieren als Vermögensverwalter. Wir können zudem als Versicherungsmakler bei der Auswahl von Versicherungen zur Absicherung von Humanrisiken und alternativen Kapitalanlagen in Versicherungen unterstützen. Zu unseren weiteren Kernkompetenzen zählen Immobilien- und Darlehensvermittlung. Ferner ermöglichen wir unseren Mandanten durch unser breites Netzwerk den Zugang zu alternativen Investments (z.B. Private Equity).
Entdecken Sie eine klare und verständliche Beratung in Montabaur, unabhängig von Ihrem Vermögen und ohne Mindestanforderungen. Unsere erfahrenen Finanzberater bieten eine individuelle Vermögensberatung mit einer transparenten Honorarstruktur, die sich nach Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Zielen richtet.
Unser Honorar bemisst sich an der Komplexität Ihres Vermögens sowie Ihrer Wünsche und Ziele. Nachdem wir den Beratungsauftrag besprochen haben, vereinbaren wir – in der Regel nach dem zweiten Gespräch – ein Honorar, dabei steht bei uns die Kostentransparenz im Fokus.
Bei uns schließen Sie einen individuellen Honorarvertrag ab und zahlen typischerweise quartalsweise mittels SEPA-Lastschriftmandat. Unsere Finanzberater bieten eine klare und flexible Honorarvereinbarung.
Unsere systematische, vernetzte und kontinuierliche Beratung schafft erhebliche Mehrwerte für Sie: Finanzielle Einsparungen und nachhaltige Renditeoptimierung. Wir verstehen die Wertigkeit Ihrer Zeit und ermöglichen Zeitersparnis durch effiziente Beratung. Unsere Experten bieten individuelle Lösungen für finanzielle Gelassenheit.
Kurz gesagt: Sie sparen Geld und Zeit, verbessern die Rendie Ihres Vermögens und können ruhiger schlafen.
Während sich Ihr Steuerberater um Ihre Steuern und die Rechtsberatung um Ihre rechtlichen Angelegenheiten kümmert, stehen wir für alle finanzwirtschaftlichen Themen an Ihrer Seite. Wir übernehmen hierbei auf Wunsch die Position eines Koordinators z.B. mit Ihren Banken, Versicherungsmaklern, Vermögensverwaltern, etc. und versorgen diesen mit den Ergebnissen aus unseren Beratungsgesprächen. Bei besonderem Bedarf und/oder speziellen Themen binden wir nach Abstimmung mit Ihnen auch gerne Partner aus unserem Netzwerk ein.
Für erstklassige Finanzberatung setzen wir auf modernste Analyse- und Prognosetechniken, unterstützt von unseren hochqualifizierten Certified Financial Plannern ®. Unsere Qualitätssicherung basiert auf fortgeschrittenen Analyseverfahren und einem Team von Experten. Die Verwendung modernster Technologien und kontinuierliche Weiterbildung garantieren eine aktuelle und qualitativ hochwertige Beratung. Entdecken Sie die Vorteile unserer herausragenden Beratungsqualität durch präzise Prognosen und zertifizierte Expertise. Damit Ihr Erfolg Bestand hat.