Vermögen klug gestalten

Wir laden ein zu unserem Roundtable am Montag, 01.06.2026 in unseren Geschäftsräumen der Böker & Paul AG im Quartier Süd, Stauffenbergallee 3 in Montabaur zum Thema: „Vermögen klug gestalten“. 

Wenn es um strukturierte und nachhaltige Vermögensplanung geht, beschäftigen die Unternehmer aus unserem Mandantenkreis immer wieder folgende Fragestellungen:

• Wie messe ich Erfolg in meiner Vermögensstruktur – Rendite, Sicherheit oder Flexibilität?
• Wie viel Risiko kann ich finanziell und emotional tragen?
• Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten meiner Finanzanlagen?
• Welche meiner vorhandenen Verträge sind sinnvoll, welche überflüssig?
• Ist mein Wertpapiervermögen effizient angelegt?
• Sind meine Vermögenswerte sinnvoll aufeinander abgestimmt oder isoliert betrachtet?
• Welche Investitionen sind für mich zukünftig rentabel?
• …

Viele Fragen, auf die Sie im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe 2026 Antworten erhalten.

Das erwartet Sie:

• eine klare, transparente und fachlich fundierte Darstellung des Themas mittels Praxisbeispielen,
• wirtschaftlich sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten und
• offene Diskussionen, informativer Austausch und Gelegenheit zum Vernetzen.

Programmablauf:

ab 16:00 Uhr     Eintreffen der Teilnehmer

ab 16:15 Uhr      Vortrag Vermögen klug gestalten

Neugierig auf die Inhalte der Veranstaltung geworden? In unsere Podcastfolge mit Dr. Thomas Paul erhalten Sie einen ersten Einblick.

Er erklärt, warum Abenteuer im Leben begeistern – bei der Vermögensplanung jedoch Struktur und klare Leitplanken über Erfolg entscheiden. Der beiliegende Link führt direkt zur Episode: https://open.spotify.com

Erleben Sie auf unserer Veranstaltung persönlich und authentisch Böker & Paul – Sie sind herzlich eingeladen, unser familiengeführtes Unternehmen näher kennenzulernen.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme an der Veranstaltung bis Freitag, 29.05.2026 per E-Mail unter der Adresse empfang@boekerpaul.de oder telefonisch unter 02602 94946-0.

Sie möchten jemanden mitbringen? Zögern Sie nicht und melden sich gemeinsam an!