Nachfolge sicher regeln

Wir laden ein zu unserem Roundtable am Montag, 05.10.2026 in unseren Geschäftsräumen der Böker & Paul AG im Quartier Süd, Stauffenbergallee 3 in Montabaur zum Thema: „Nachfolge sicher regeln“.

Folgende Fragestellungen beschäftigen seit Jahren die Unternehmer aus unserem Mandantenkreis, die sich mit der strukturierten Übergabe Ihres Unternehmens befassen:

• Ist meine Nachfolge geklärt oder bleibe ich Unternehmer auf Lebenszeit?
• Wie groß ist meine Abhängigkeit vom Unternehmen?
• Wie beeinflussen meine unternehmerischen Entscheidungen meine privaten Finanzen?
• Habe ich das „richtige“ Testament, um Streitigkeiten im Erbfall zu vermeiden?
• Kenne ich den (echten) Wert meines Unternehmens?
• Ist der Güterstand richtig gewählt bzw. ein Ehevertrag nötig?
• Sind Pflichtteils– und Zugewinnansprüche bekannt und erfüllbar?

In unserer Veranstaltung zeigen wir anhand praxisnaher Beispiele, worauf es bei einer ganzheitlichen Nachfolgeplanung ankommt und welche Gestaltungsmöglichkeiten sinnvoll sein können.

Das erwartet Sie:

• eine klare, transparente und fachlich fundierte Darstellung des Themas mittels Praxisbeispielen,
• wirtschaftlich sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten und
• offene Diskussionen, informativer Austausch und Gelegenheit zum Vernetzen.

Programmablauf:

ab 16:00 Uhr     Eintreffen der Teilnehmer

ab 16:15 Uhr      Vortrag „Nachfolge sicher regeln“

Neugierig auf die Inhalte der Veranstaltung geworden? Einen ersten Einblick in das Thema erhalten Sie in unserer Podcastfolge mit Jan Heller.

Die Nachfolgeplanung wird für immer mehr Betriebe zur zentralen Herausforderung. Und mit ihr verbunden ist die Frage nach dem richtigen Umgang mit dem Erbe: wirtschaftlich, emotional und gesellschaftlich.

Wie ein Finanzplaner unterstützen kann, erklärt Jan Heller in dieser Folge. Der beiliegende Link führt direkt zur Episode: https://open.spotify.com

Erleben Sie auf unserer Veranstaltung persönlich und authentisch Böker & Paul – Sie sind herzlich eingeladen, unser familiengeführtes Unternehmen näher kennenzulernen.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme an der Veranstaltung bis Freitag, 02.10.2026 per E-Mail unter der Adresse empfang@boekerpaul.de oder telefonisch unter 02602 94946-0.

Sie möchten jemanden mitbringen? Zögern Sie nicht und melden sich gemeinsam an!