Wir beraten anspruchsvolle Mandanten in allen Finanz- und Vermögensfragen.
SEIT 2010
Mit 25+ Mitarbeitern, 380+ Mandaten und 1 Mrd. Euro betreutem Volumen gehören wir zu den großen Beratungsunternehmen in der Region. Wir arbeiten transparent, unabhängig und mit gesunder Eigenkapitalausstattung. Von Bundesbank und BaFin sind wir als Finanzdienstleistungsinstitut geprüft, zugelassen und mit weitreichenden Erlaubnissen ausgestattet.
Vermögensverwaltung
Ziel unserer Vermögensverwaltung ist es, den Wert Ihres Vermögens zu erhalten, zu maximieren und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dies beinhaltet unter anderem die Auswahl und Verteilung von Vermögenswerten.
Private Equity
Mit Weitsicht agieren und Chancen ergreifen, wenn sie sich bieten. Dauerhaft profitabel wirtschaften. Langfristige Werte schaffen und vermehren: Wenn Ihnen diese Sichtweise vertraut ist, sollten wir über Private Equity sprechen.
Immobilien
Unsere Leidenschaft für Immobilien und unser Engagement für exzellenten Service stehen jeden Tag in unserem Mittelpunkt. Mit einer Kombination aus Fachkenntnissen und langjährigen Erfahrungen, bieten wir Ihnen die perfekte Grundlage.
UNSER VORGEHEN
Unsere systematische, vernetzte und kontinuierliche Beratung schafft erhebliche Mehrwerte für Sie. So gehen wir dabei vor:
Vorgehensweise
Alles in Balance.
Damit Ihr Erfolg Bestand hat.
Wir bleiben am Ball.
So muss Beratung aussehen.
Finanzplanung
Früher planen – länger genießen oder: Finanzplanung ist Lebensplanung.
Dieses Motto finden Sie auch schon auf den Internetseiten des FPSB (Financial Planning Standards Board) und beschreibt so treffend auch unseren Leitsatz.
Finanzplanung - je früher desto besser
Finanzplanung definiert Ihre Wünsche und Ziele und ermöglicht Ihnen frühzeitig mit dem Aufbau von Kapital zu beginnen, Risiken besser zu managen, sich Flexibilität und Handlungsspielräume zu schaffen und nicht zuletzt finanziellen Stress zu reduzieren.
Es geht um mehr als Ihr Vermögen
Es geht um die Werte, die Sie uns anvertrauen – Erreichtes und Aufgebautes, Ihre Familie und Mitarbeiter, Ihre Lebensleistung und Ihr Lebenswerk. Dies zu erhalten, zu sichern und zu mehren, im Detail und ganzheitlich zugleich, das ist es, was uns antreibt.
Mittelstandsberatung
Mit unserer guten Mittelstandsberatung unterstützen wir mittelständische Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, sich weiterzuentwickeln und langfristigen Erfolg zu erzielen. Unsere individuelle Beratung, umfassende Branchenkenntnisse und ein ganzheitlicher Ansatz liefern Ihnen einen echten Mehrwert.
Denn auch hier gilt:
Es geht um Ihr Vermögen – Ihr Unternehmen, Ihre Immobilien, Ihre Wertpapiere und Kapitalanlagen. Uns ist bewusst, dass alle unternehmerischen Entscheidungen auch Ihre privaten Finanzen beeinflussen. Daher behalten wir stets den Überblick über die unternehmerische und private Sphäre.
Und gleichzeitig geht es um mehr:
Ob man es Lebensleistung oder einfach Erfolg nennt: Was man im Leben erreicht hat, möchte man bewahrt und vermehrt wissen. Für sich selbst, das Unternehmen, die Familie und Nachkommen. Böker & Paul hilft Ihnen - Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte und vermögende Privatkunden - dabei, die Früchte ihrer Arbeit langfristig zu sichern.
Vermögensverwaltung
„Es gibt kein Vermögen, das Nachlässigkeit vertrüge“ – Thomas Mann.
Dieses Credo unseres Unternehmens beschreibt sehr treffend Intension, Vorgehensweise und Ziel unserer Vermögensverwaltung. Ziel unserer Vermögensverwaltung ist es, den Wert Ihres Vermögens zu erhalten, zu maximieren und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Vermögensverwaltung beinhaltet die Auswahl und Verteilung von Vermögenswerten in verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold, Private Equity, Immobilien oder Bargeld. Es geht darum, ein ausgewogenes Portfolio für Sie zu schaffen, das eine optimale Mischung aus Rendite und Risiko bietet.
Finanzielle Risiken
Vermögensverwaltung umfasst auch die Identifizierung und das Management von finanziellen Risiken. Dazu gehört die Diversifizierung des Portfolios, um das Risiko zu streuen und Verluste zu minimieren.
Investitionsstrategien
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Investitionsstrategien und gebe Empfehlungen für Ihre Anlageentscheidungen ab. Marktanalysen dienen dazu, Ihr Vermögen effektiv zu verwalten und den langfristigen Wertzuwachs zu maximieren.
Private Equity
Private Equity bezeichnet Eigenkapitalinvestitionen in Unternehmen, deren Anteile nicht an Börsen gehandelt werden, sondern privat – also abseits des öffentlichen Marktes. Diese Investitionen sind in der Regel für mehrere Jahre angelegt. Das Ziel ist es, durch den Erwerb eines signifikanten Anteils am Unternehmen eine aktive Einflussnahme auf dessen Strategie und operative Abläufe zu ermöglichen.
Rolle und Ziele des Private-Equity-Investors
Für den Investor bedeutet das, dass er nicht nur finanzielles Kapital bereitstellt, sondern auch Managementwissen und Ressourcen einbringt, um das Unternehmen langfristig zu verbessern und seinen Wert zu steigern. Am Ende dieser Investitionsphase plant der Private-Equity-Investor, seine Anteile zu einem höheren Preis zu verkaufen – idealerweise an einen neuen, ebenfalls langfristig orientierten Eigentümer.
Private-Equity-Investitionen
Private-Equity-Anlagen sind Investitionen mit dem Blick eines Unternehmers auf Gewinnmaximierung aber auch auf Nachhaltigkeit ausgelegt und an den aktuellen Kriterien für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung orientiert. Bei Private Equity gehen wir seit über 10 Jahren erfolgreich einen eigenen Weg. Unsere Mandanten investieren auf einfache Weise und mit gutem Rendite-Risiko-Profil in Private Equity.
Immobilien
Unsere Leidenschaft für Immobilien und unser Engagement für exzellenten Service stehen jeden Tag in unserem Mittelpunkt. Mit einer Kombination aus Fachkenntnissen und langjährigen Erfahrungen, bieten wir Ihnen die perfekte Grundlage, um in die faszinierende Welt der Immobilieninvestitionen einzutauchen.
Langjährige Expertise
Unsere langjährige Expertise, gepaart mit einem tiefgreifenden Verständnis des Marktes, ermöglicht es uns, ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Immobilienprojekte aufzubauen und zu verwalten.
Stand August 2024: Knapp 500 Wohlfühlwohnungen, davon knapp 400 geförderte Wohnungen sind in den letzten neun Jahren entstanden.
Schwerpunkt: "Bezahlbarer Wohnraum"
Wir bieten Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit, in nachhaltigen und bezahlbaren Wohnungen ihren persönlichen Lebensmittelpunkt zu schaffen. Weiterhin sind wir darauf spezialisiert, unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, die ihren individuellen Anlagezielen entsprechen.
25+
Mitarbeiter
440+
Mandate
1,5Mrd.
Euro Volumen
In der Finanzplanung wenden wir unser Böker & Paul Prinzip© an. Es umfasst die systematische Beratung in allen finanzwirtschaftlichen Themen für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen.
Tauchen Sie ein in unsere vielfältigen Vermögensverwaltungsoptionen, die von prognosefreien Strategien bis hin zu aktivem Management reichen. Wir investieren in Einzeltitel und setzen auf Investmentfonds als ETF, um risikoadjustiert die Marktrendite zu erreichen. Unsere kostengünstigen und transparenten Strategien werden auf Ihre persönliche Risikomentalität zugeschnitten, ermittelt durch Ihren Finanzplan und 25 psychologische Fragestellungen.
Mit unserer Vermögensverwaltung bieten wir nicht nur finanzielle Expertise, sondern auch eine maßgeschneiderte Beratung. Wir berücksichtigen Ihre individuelle Risikobereitschaft und integrieren dies in unsere Strategien. Erfahren Sie, wie eine diversifizierte und nachhaltige Vermögensentwicklung Ihre finanziellen Ziele unterstützen kann.
Unsere transparente Vergütungsstruktur in der Vermögensverwaltung ist darauf ausgerichtet, Ihnen maximale Kostentransparenz zu bieten. Wir vereinbaren die marktübliche Vergütung individuell mit Ihnen, basierend auf dem Wert des von uns verwalteten Vermögens. Bei uns gibt es keine erfolgsabhängige Vergütung. Unser Ziel ist es, Ihnen klare und faire Vergütungsmodelle anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unsere Gebührenstruktur wird transparent kommuniziert, um Ihnen volle Klarheit über die Kosten Ihrer Vermögensverwaltung zu geben. Wir verstehen, dass Vertrauen und Transparenz in der Finanzberatung entscheidend sind. Durch individuelle Vereinbarungen und wertbasierte Vergütungsmodelle möchten wir sicherstellen, dass Sie die bestmöglichen Ergebnisse aus unserer Vermögensverwaltung erzielen.
Wenn Sie uns neben der Finanzplanung mit der Vermögensverwaltung beauftragen, empfehlen wir ein Mindestanlagekapital von 100.000 EUR innerhalb von zwei Jahren, um optimale Ergebnisse in Ihrer finanziellen Entwicklung zu erzielen. Unsere Anlagestrategien sind darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und langfristigen Erfolg zu gewährleisten.
Unsere Expertise erstreckt sich über die Analyse und Bewertung Ihrer bestehenden Versicherungen, insbesondere im Rahmen unserer bewährten Prinzipien wie Notfallkonzepte und Vermögensmanagement. Wir fokussieren uns auf die Versicherungsbereiche der Humanrisiken und Kapitalanlagen, und bei identifizierten Unterdeckungen unterstützen wir Sie als Makler dabei, geeignete Versicherungen zu finden.
Unsere klare Ausrichtung auf Ihre Bedürfnisse ermöglicht eine bedarfsgerechte Versicherungsberatung. Wir identifizieren Unterdeckungen in Ihren Policen, bieten Lösungen für die Deckung von Humanrisiken und ermöglichen Kapitalanlagen in Versicherungen. Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit unserem breiten Netzwerk zur Verfügung, falls Ihr Versicherungsbedarf über diese Bereiche hinausgeht.
Wir als Immobilienvermittler sind die ideale Wahl für Ihre Vermögensstruktuplanung. Im Rahmen unseres Böker & Paul Prinzips ® gestalten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielvermögenszusammensetzung. Immobilien nehmen dabei einen bedeutenden Platz in der Vermögensplanung ein. Als erfahrene Immobilienvermittler ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu attraktiven und innovativen Renditeobjekten, um Ihre Investitionsbedürfnisse zu erfüllen.
Unsere strategische Vermögensplanung setzt auf die Optimierung Ihres Immobilienportfolios. Durch gezielte Immobilieninvestitionen bieten wir Ihnen nicht nur eine nachhaltige Vermögensentwicklung, sondern auch die Möglichkeit, Ihr Vermögen diversifiziert und zielgerichtet anzulegen. Im Fokus steht dabei die Schaffung von langfristigem Mehrwert durch strategische Immobilienmanagement-Praktiken.
Bei Finanzierungsbedarf für Immobilien- und betriebliche Investitionen begleiten wir Sie umfassend. Unser erfahrenes Team erarbeitet gemeinsam mit Ihnen individuelle Finanzierungskonzepte, die auch die Einbindung öffentlicher Förderinstitute berücksichtigen. Wir setzen diese Konzepte erfolgreich mit Ihren Banken oder unseren Netzwerkpartnern um.
Unsere Darlehensvermittlung geht über die bloße Finanzierungsbegleitung hinaus. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Einbindung öffentlicher Fördermittel streben wir optimale Finanzierungsstrukturen an.