Finanzplanung ist Lebensplanung.
Finanzplanung für langfristige Stabilität und Wachstum
Wann sollte ich mit dem Vermögensaufbau beginnen? Welche Anlagestrategien sichern meinen Ruhestand? Wie definiere ich finanzielle Ziele, baue Ressourcen auf und manage Vermögensrisiken? Finanzplanung von Böker & Paul bietet nachhaltige und ganzheitliche Antworten. Gemeinsam entwickeln wir ein Finanzkonzept, das Ihnen, Ihrem Unternehmen und Ihrer Familie langfristige finanzielle Stabilität und Wachstum sichert. Dafür haben wir das Böker & Paul-Prinzip ® entwickelt: ein roter Faden, der Sie und Ihren Berater planvoll und verlässlich durch den Beratungsprozess leitet.
Das Böker & Paul-Prinzip®
Es geht um Ihr Vermögen – Ihr Unternehmen, Ihre Immobilien, Ihre Wertpapiere und Kapitalanlagen. Es geht um die unternehmerischen und privaten Werte, die Sie uns anvertrauen – Erreichtes und Aufgebautes, die Familie und die Mitarbeiter, die Lebensleistung und das Lebenswerk. Dies zu erhalten, zu sichern und zu mehren, treibt uns an, jeden Tag aufs Neue, auf unsere ganz eigene Art und Weise. Wir nennen es das Böker & Paul-Prinzip ®.
Das Böker & Paul-Prinzip ® mit Dr. Thomas Paul
Systematische Beratung in allen finanzwirtschaftlichen Themen für Sie, Ihre Familie und das Unternehmen
Böker & Paul packt mit Ihnen den Notfallkoffer für Unternehmen, Familie und Vermögen. Wir unterstützen Sie wirkungsvoll bei der Absicherung gegen Krisen.
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Liquiditätsplanung und -management sind wichtig, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen jederzeit über genügend liquide Mittel verfügt.
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Vermögensplanung ist wichtig, um langfristige finanzielle Ziele zu erreichen und die finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.
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Ruhestandsplanung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie und Ihre Familie auch im Ruhestand Ihren Lebensstandard aufrechterhalten können.
Ziel unseres Vermögensmanagements ist es, den Wert Ihres Vermögens zu erhalten, zu maximieren und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Es ist wichtig, frühzeitig mit der Nachfolgeplanung zu beginnen, um genügend Zeit für die Vorbereitung zu haben.
Finanzplanung – je früher, desto besser
Finanzplanung ist Lebensplanung. Beim einen wie beim anderen geht es darum, die richtige Strategie zu haben. Wir verstehen unter Finanzplanung deshalb: keine Schnellschüsse und Spontanentscheidungen, die sich im Nachhinein als übereilt oder nicht zeitgemäß erweisen – auch nicht in unruhigen Zeiten. Sondern strategische Planung und Verwaltung Ihrer finanziellen Ressourcen, um Ihre persönlichen und finanziellen Ziele und Wünsche sicher zu erreichen.
Wann sollte man mit seiner persönlichen Finanzplanung anfangen?
Jetzt! Je früher Ihr Finanzplan steht, desto geplanter können Sie Ihre Investitionen steuern. Unser Rat für Unternehmerfamilien, Freiberufler, Selbstständige und vermögende Privatpersonen lautet deshalb: Überlassen Sie bei Ihren Finanzen nichts dem Zufall. Setzen Sie auf professionelle und unabhängige Beratung. Böker & Paul begleitet Sie bei jedem Schritt Ihrer Finanzplanung: von der Analyse der aktuellen finanziellen Situation nach dem Böker & Paul-Prinzip® über die Festlegung von Zielen, bis hin zur Erarbeitung einer individuellen Investitionsstrategie.
Unser gemeinsames Ziel: mit ganzheitlicher Finanzplanung finanzielle Flexibilität und Handlungsspielräume schaffen und möglichen (finanziellen) Stress reduzieren, den ein (komplexes) Vermögen mit sich bringen kann.
FPSB – Finanzplanung ist Lebensplanung.
Diesen Leitsatz des FPSB haben wir uns zu eigen gemacht. Er bringt auf den Punkt, wie wir bei Böker & Paul Finanzplanung sehen: als kontinuierlichen Prozess, der unsere Kunden langfristig begleitet und Nutzen in allen Lebensbereichen stiftet.
Das FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist eine Non-Profit- Interessenvereinigung professionell tätiger Finanzplaner. Sie steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten privater Kunden. FPSB verleiht das angesehene Zertifikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP ®).
Einige unserer Finanzberater gehören zu den wenigen in der Region, die diesen Titel tragen dürfen. Drei unserer Berater haben zusätzlich die Qualifikation als CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professionell erlangt – hierbei gehören sie zu weniger als 300 Professionals in Deutschland. Damit haben wir auch die Fachkompetenz im Bereich der Nachfolgeplanung ausgebaut.
Berater mit dem Zertifikat CFEP®-Professionals sind CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger. Sie sind begehrte Ansprechpartner, wenn es darum geht, Stiftungen zu gründen, Erbfolgen zu gestalten oder Vermögen innerhalb der Familie heute schon weiterzugeben.
Wie entsteht ein individueller Finanzplan bei Böker & Paul?
Unsere Mandanten sind Unternehmerfamilien, Freiberufler, Selbstständige und vermögende Privatpersonen. Sie kommen zu uns, weil sich wir auf Basis von Honoraren arbeiten und damit eine objektive und neutrale Beratung sicherstellen können. Bei Böker & Paul finden Mandanten Kontinuität und Berater, die sich Zeit nehmen. Nur so lassen sich nachhaltig gute Investitionsentscheidungen planen und umsetzen.
Zu Beginn jeder Finanzplanung klären wir drei Fragen.
Wie ist die finanzielle Ausgangslage? Welche langfristigen finanziellen Ziele verfolgt unser Mandant für sich, die Familie oder das Unternehmen? Wie sieht es mit der emotionalen Risikobereitschaft aus? Auf Basis dieser Informationen erstellen wir einen individuellen und zukunftsgerichteten Finanzplan. Der Plan zeigt die Wechselwirkungen der bestehenden Vermögenswerte untereinander und bietet eine fundierte Grundlage für zukünftige finanzwirtschaftliche Entscheidungen. Finanzplanung heißt für uns auch: Genauigkeit vor Geschwindigkeit. Je sorgfältiger wir Maß nehmen, desto besser wird die Finanzplanung für Ihren Vermögensaufbau, die Altersvorsorge oder Familienabsicherung passen.
Finanzplanung für Familien und Unternehmen als kontinuierlicher Prozess
Einmal planen und dann Ruhe? Finanzplanung sehen wir bei Böker & Paul als dynamischen Prozess auf einem Weg, der nicht immer geradlinig zu den gesteckten finanziellen Zielen führt. Hinter jeder Kurve kann eine unangenehme Steigung warten. Manchmal fehlt die Beschilderung oder der Weg endet scheinbar in einer Sackgasse. Wie im Wirtschaftsleben sollten Sie also mit Wachstum ebenso rechnen wie mit Stagnation oder Rückschlägen. Unsere Aufgabe: das Gelände kennen, Alternativrouten finden und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dazu analysieren wir den individuellen Status regelmäßig und prüfen, ob Anpassungen am Finanzplan notwendig und sinnvoll sind.
Finanzplanung mit Böker & Paul ist keine einmalige Sache. Sie wird ständig aktualisiert, um persönliche, familiäre und unternehmerische Veränderungen einzubeziehen. Finanzplanung als kontinuierlicher Prozess auf Basis gegenseitigen Vertrauens: So entsteht eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe.
Es geht um mehr als Ihr Vermögen
Es geht um die Werte, die Sie uns anvertrauen – Erreichtes und Aufgebautes, Ihre Familie und Ihre Mitarbeiter, Ihre Lebensleistung und Ihr Lebenswerk. Dies zu erhalten, zu sichern und zu mehren, im Detail und ganzheitlich zugleich, das ist es, was unsere Finanzplanung ausmacht.
Lernen Sie uns unverbindlich kennen
Böker & Paul bietet individuelle Strategien für Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen. Erfahren Sie, wie eine ganzheitliche Finanzplanung Ihre finanzielle Zukunft sichert.
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten:
Das sagenunsere Kunden
Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind stolz darauf, ihnen durch fundierte Finanzplanung den Weg zu finanzieller Sicherheit und Erfolg zu ebnen. Hier teilen einige unserer zufriedenen Kunden ihre Erfahrungen und erzählen, wie wir ihnen geholfen haben, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ihre Meinungen sind das beste Siegel für die Qualität und den Wert unserer Dienstleistungen.
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Böker & Paul berät unabhängig und frei von Interessen Dritter. Die Kanzlei finanziert diese Dienstleistung ausschließlich über das mit dem Mandanten vereinbarte Beratungshonorar. Provisionen von Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften fließen nicht. Darin unterscheidet sich Böker & Paul von vielen anderen Finanzberatungsunternehmen. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP ®) sichern zudem das hohe fachliche Niveau in der Finanzplanung.
Zum Start jeder Beratung klärt Böker & Paul drei Fragen:
- wie stellt sich die finanzielle Ausgangslage dar?
- welche langfristigen Ziele sind für den Mandanten wichtig ?
- wie steht es um die emotionale Risikobereitschaft des Mandanten?
Mit diesen Informationen entwickelt die Kanzlei einen individuellen zukunftsgerichteten Finanzplan, der regelmäßig überprüft und aktualisiert wird.
Finanzplanung ist Lebensplanung. Wer seine Finanzen gut plant, profitiert geschäftlich wie privat, oft sofort und ganz sicher mittel- und langfristig. Daher macht es Sinn, mit seiner Finanzplanung so früh wie möglich zu beginnen, um Investitionen zielgerichtet und sicher zu steuern.
Nein. Böker & Paul empfiehlt ausschließlich solche Investitionen, die zum individuellen Profil des Mandanten passen. Dabei bedient sich die Kanzlei der gesamten Bandbreite seriöser Anlagemöglichkeiten wie Versicherungen, Private Equity, Wertpapiere, Gold oder Immobilien.
Finanzplanung bei Böker & Paul ist keine Einmal-Aktion, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Veränderungen im geschäftlichen und privaten Umfeld werden permanent abgefragt und einbezogen, die Planung immer wieder hinterfragt und angepasst. Durch regelmäßigen vertrauensvollen Austausch wird aus abstrakter Finanzplanung eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
