Was bietet Ihnen Böker & Paul?

Möglichkeit der Spezialisierung durch interne und externe Weiterbildungsprogramme

Familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis und Mitarbeiter-Benefits

Aufstiegschancen in unserem Unternehmen zu Führungs- und / oder Fachverantwortung

Langfristige Perspektive in einem stabilen Familienunternehmen

Wertvolle Erfahrungen in einem Unternehmen mit gelebten familiären Werten

Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur

Unterstützung unserer Berater*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern und Unternehmensanalysen
Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®. Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und ein eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
Sie haben Freude an analytischer Tätigkeit und streben kontinuierliche fachliche Weiterbildung an.
Sie sind ein Teamplayer mit Begeisterungsfähigkeit, gesundem Menschenverstand, einer positiven Grundhaltung und Humor.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?